Film ini adalah kisah fiksi fantasi fantastik antara cendekiawan muda Pu Songling dan rubah berekor sembilan. Bercerita tentang Pu Songling, seorang sarjana yang memulai perjalanan untuk mengikuti ujian ketika setan merajalela. Dia bertemu Su Xian, seekor rubah berekor sembilan, yang muncul untuk membalas kebaikannya di kehidupan sebelumnya. Saat Su Xian berulang kali melindungi Pu Songling, dia jatuh cinta padanya. Tapi setelah mengetahui identitas asli Su Xian sebagai iblis rubah, Pu Songling tidak bisa menerimanya dan mengucapkan selamat tinggal padanya, menuju ke tempat ujian sendirian. Su Xian mengikutinya diam-diam, melindunginya berulang kali. Dia bahkan mendedikasikan ramuan batinnya kepada iblis ular untuk menyelamatkan Pu Songling, dan akhirnya binasa bersama iblis ular tersebut. Setelah menyadari ketulusan dan kebaikan Su Xian, Pu Songling mengesampingkan prasangkanya terhadap setan dan menghadapi perasaannya dengan jujur.