Setelah terbebas dari kurungan selama seribu tahun, Naga Hitam Ye Ying melarikan diri, merebut kekuatan sihir Naga Emas, dan melukai Raja Naga tua itu dengan parah. Raja Naga yang baru, Fu Xi, menjelajah ke Pasar Iblis untuk mencari Pedang Penakluk Iblis yang legendaris dalam upaya untuk mendapatkan kembali kekuatan sihir Naga Emas. Namun, ia jatuh ke dalam perangkap licik di mana pedang suci itu sempat ditemukan hanya untuk kemudian hilang lagi. Akhirnya, Fu Xi memanfaatkan potensi terpendamnya dan mendapatkan kembali kekuatan sihir Naga Emas milik Raja Naga yang lama.